四川省机械工业协会文件

川机协[2012]49号

四川省机械工业协会关于转发

《“推动企业改制上市和股权融资暨新三板

挂牌报价转让实务操作专题交流会”的通知》的通知

各有关企业：

工业和信息化部中小企业发展促进中心为推动企业在各板块改制上市工作，进一步了解新三板市场的最新动态，决定于2012年11月16日~18日在四川成都举办“推动企业改制上市和股权融资暨新三板挂牌报价转让实务操作专题交流会”。现将该交流会的通知转发给你们，请愿意参加的企业直接向工信部中小企业发展中心报送参会回执（见附件）。

我会会员单位参会费用从优，1800元/人（含场地费、培训费、讲师费、资料费等，请在回执中注明我会会员单位）。食宿统一安排，费用自理。

附件：工业和信息化部中小企业发展促进中心“推动企业改制上市和股权融资暨新三板挂牌报价转让实务操作专题交流会”的通知

联系人：   蒋思齐       赵志春

电 话：   13668206721（蒋）  15308081337（赵）

（028） 86619599    

传 真： （028） 84467111

  二零一二年十月二十三

 附件：

一、主题与内容

专题一：资本运营、企业私募股权融资

1、企业如何突出自己亮点及独特的商业模式，如何与VC、PE对接，如何选取适合自己的融资渠道；

2、本次拟邀请投资机构有：达晨创投、松禾资本、昆吾九鼎投资、分享投资、蓝源资本、中科招商等，会后安排交流对接；

3、融资单位现场项目路演，投资专家现场点评企业商业模式、融资计划书等。

专题二：上市财务规划

1、企业上市各阶段的主要财会工作；

2、企业上市前的财务包装技巧；

3、企业上市前在改制、重组、资产评估增值涉及税务问题的规划；

4、企业上市的财务指标要求分析；

5、企业上市前的财务、税收违规事项的处理技巧；

6、企业股权转让、资产注入涉及税务问题规划；

7、企业上市财务原因被否案例分析。

专题三：上市法律解读

1、上市的主体资格、独立性与规范运营；

2、企业发行上市审核理念、审核流程；

3、上市发审委重点关注的法律问题；

4、创业板相关的法律法规；

5、上市前法律尽职调查；

6、上市法律问题规避、法务设计、各项上市材料法律意见；

7、法律原因被否典型案例分析。

专题四：上市保荐

1、中介机构选择及上市费用（选择中介机构、上市费用规划）；

2、企业的公司化改组（股份有限公司的组建、股份有限公司的组织机构、企业的股份制改组、企业重组的模式、案例）；

3、私募股权与企业创业板上市软条件的塑造；财务预测及企业估值；投资协议条款；股权投资概括与企业融资要点；企业创业板上市软条件门槛—“七新”（新经济、新技术、新能源、新材料、新服务、新农村、新商业模式）和“三高”（高科技、高成长性、高增加值）；

4、企业商业模式设计与再造；

5、企业上市可行性评估判断；

6、整体策划、上市辅导、上市发行；

7、未过会原因分析等真实案例解剖。

专题五：新三板挂牌报价转让实务

1、新三板法律制度体系、管理体制；

2、新三板挂牌条件、程序与时间周期；

3、做市商制度与高科技企业的定价、估值；

4、新三板挂牌费用成本及优惠政策；

5、报价券商的职能与工作程序及尽职调查内容。

注：组织专家为参会企业提供免费咨询与服务

二、拟邀请专家

工业和信息化部中小企业发展促进中心  领导致辞

深圳证券交易所                   上市推广部

中国中小企业上市服务联盟 理事长   张光禄 （主讲上市财务）

北京竞天公诚律师事务所 合伙人     周  璇 （主讲上市法律）

平安证券股份有限公司 投行部总经理 陆满平 （主讲上市保荐）

广发证券股份有限公司 项目总监     王霄鹏 （主讲新三板）

广州博融咨询管理顾问有限公司 董事长 付廷席  （主讲企业内部治理）

达晨创业投资有限公司 投资总裁       付哲宽  （主讲企业私募融资）

北京汉鼎世纪咨询有限公司 执行总裁 王叁寿  （主讲企业募投分析）

三、参会对象

相关政府上市办、金融办、中小企业局、高新产业园区、行业协会及中小企业等单位负责人。

四、时间和地点

11月16日-11月18日   成都市  （15日为报到日）

五、相关费用

2400元/人（含场地费、培训费、讲师费、资料费等）。食宿统一安排，费用自理。